Esperto/a in finanza e investimenti EPS

Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Hanno inoltre una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'economia aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Sanno come trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi. Gli esperti di finanza e investimenti sono particolarmente abili nelle fasi procedurali di un processo di investimento strutturato: determinazione delle esigenze del cliente, definizione della situazione legale e fiscale e analisi della strategia di investimento.