Finanz- und Anlageexperte/-expertin HFP

Finanz- und Anlageexperten haben tiefgreifendes Fachwissen im Zusammenhang mit den wichtigsten Bankdienstleistungen sowie der Bedeutung, Funktionsweise und Bewertung verschiedener Anlageklassen. Dazu gehören auch derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte. Weiter verfügen sie über gute Kenntnisse in Finanzbuchhaltung und Corporate Finance sowie in Betriebsökonomie, umweltrelevanten und gesellschaftsbezogenen Aspekten und Corporate Governance. Sie wissen mit Kunden aus verschiedenen Kulturkreisen umzugehen und kennen die rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten in deren Ländern. Finanz- und Anlageexpertinnen beherrschen insbesondere die Verfahrensschritte eines strukturierten Anlageprozesses: Ermittlung der Bedürfnisse des Kunden, Definition der rechtlichen und steuerlichen S